中国经济网北京8月26日讯 上交所网站昨日晚间暴露《上海证券交游所并购重组审核委员会2025年第13次审议会议着力公告》。上交所并购重组审核委员会2025年第13次审议会议于2025年8月25日召开，审议着力清楚，爱柯迪股份有限公司(简称“爱柯迪”，600933.SH)刊行股份购买钞票相宜重组条款和信息暴露要求。

重组委会议现场问询的主要问题：

1.请上市公司代表鸠合行业发展趋势、上次评估判断、市集拓展及订单变化等情况，阐发地方公司预测期产物单价变化和收入增速的合感性。请孤独财务参谋人代表和评估师代表发标明确认识。

2.请上市公司代表阐发本次评估老本结构、特质风险系数、债权渴望酬报率等关系参数的笃定历程。请孤独财务参谋人代表和评估师代表发标明确认识。

3.请上市公司代表阐发地方公司阐扬期内寄卖收入增幅较大的原因及合感性。请孤独财务参谋人代表和司帐师代表发标明确认识。

需进一步落实事项：

无。

爱柯迪8月16日暴露的《刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金阐扬书(草案)(上会稿)》清楚，本次交游有推测打算包括刊行股份及支付现款购买卓尔博(宁波)精密机电股份有限公司(简称“卓尔博”)71%的股权和召募配套资金两部分。其中，召募配套资金以刊行股份及支付现款购买钞票的得手践诺为前提条款，但最终召募配套资金得手与否或是否足额召募均不影响刊行股份及支付现款购买钞票的践诺。

对于刊行股份及支付现款购买钞票，本次交游上市公司拟通过刊行股份及支付现款的方式，向王成勇、王卓星及周益对等3名交游对方购买其总共抓有的卓尔博71%股权。

本次交游刊行的股份种类为东谈主民币泛泛股(A股)，每股面值为1.00元，上市地点为上海证券交游所。

证据天谈评估出具的《钞票评估阐扬》(天谈资报字【2025】第25007107号)，以2024年12月31日为评估基准日，区别遴荐收益法和钞票基础法对地方钞票进行了评估，最终弃取收益法评估着力算作评估论断，卓尔博鞭策沿路职权的评估价值为157,600.00万元。经交游各方协商笃定以收益法评估着力为参考依据，地方公司100%股权的交游估值为157,500.00万元，卓尔博71%股权的最终交游价钱为111,825.00万元。

上市公司于2025年6月18日暴露了《爱柯迪股份有限公司2024年年度职权分拨践诺公告》，本次利润分配以股权登记日2025年6月24日的上市公司总股本985,121,171股为基数，每股派发现款红利0.30元(含税)，共计派发现款红利295,536,351.30元。除权(息)日和现款红利披发日为2025年6月25日。因践诺2024年年度职权分拨，上市公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金所涉刊行股份购买钞票的股份刊行价钱由14.00元/股调遣为13.70元/股，刊行数目相应由43,931,249股调遣为44,893,247股。

证据事迹原意方与上市公司已签署的附条款收效的《盈利预测赔偿契约》，王成勇、王卓星及周益平为本次交游赔偿义务东谈主，原意地方公司在2025年度、2026年度、2027年度预测杀青的净利润数区别不低于14,150.00万元、15,690.00万元、17,410.00万元，三年累计原意的净利润数为不低于47,250.00万元，上述净利润办法为扣除特别常性损益后的并吞报表口径下包摄于母公司系数者的净利润(应剔除逾额事迹奖励的影响)。

对于召募配套资金具体有推测打算，本次交游中，上市公司拟向特定对象刊行股票召募配套资金的股票刊行种类为东谈主民币泛泛股A股，每股面值为1.00元，上市地点为上交所。上市公司拟向不提高35名特定投资者刊行股票召募配套资金。

本次刊行股份召募配套资金的订价基准日为刊行期首日，本次召募配套资金的刊行价钱不低于召募配套资金订价基准日前20个交游日上市公司股票交游均价80%。

本次交游召募配套资金总数不提高52,000.00万元，不提高拟以刊行股份方式购买钞票交游价钱的100%，且刊行股份数目不提高本次刊行股份购买钞票完成后上市公司总股本的30%。本次召募资金拟用于支付本次交游现款对价、中介机构用度及关系税费。在召募配套资金到位之前，上市公司可证据实验情况以自有和/或自筹资金先行支付，待召募到位后再赐与置换。

本次交游不组成紧要钞票重组，不组成关联交游，不组成重组上市。

本次交游前，爱柯迪投资抓有上市公司29.73%股权，系上市公司控股鞭策；张建成通过径直抓有以及通过爱柯迪投资、宁波领挈、宁波领祺、宁波领鑫、宁波领荣、宁波领禧总共死亡上市公司45.66%股权，系上市公司实验死亡东谈主。本次交游完成后，上市公司控股鞭策仍为爱柯迪投资，上市公司实验死亡东谈主仍为张建成，本次交游不会导致上市公司控股鞭策和实验死亡东谈主发生变更。

爱柯迪本次交游的孤独财务参谋人为国金证券股份有限公司开yun体育网，形状足下东谈主为黄学鹏、郭煜焘、魏博、胡国木。